棒杰股份(002634.CN)

资产置换加实控人拟出让17.94%股份 棒杰股份近乎三个跌停

时间:20-09-04 16:36    来源:东方财富网

原标题:资产置换加实控人拟出让17.94%股份,棒杰股份(002634)近乎三个跌停

抛出重大资产置换暨关联交易预案之后,棒杰股份(002634.SZ)9月2日起股价大跌,9月2日下跌9.97%,9月3日跌停,9月4日下跌9.61%,近乎三个跌停。

事情起源于9月1日晚间,棒杰股份公告称,上市公司拟以除库存股外的全部资产及负债作为置出资产,与张欢、黄军文、娄德成、汤红以及其他16名交易对方持有的深圳市华付信息技术有限公司(下称“华付信息”)51%股权进行资产置换。

其中,华付信息100%股权预估值14.9亿元,对应置入资产的预估值为7.6亿元。

同时,在重大资产置换实施的前提下,棒杰股份实控人陶建伟及其一致行动人陶士青、金韫之拟转让部分股权,拟将持有的上市公司8240.78万股(占总股本的17.94%)以协议转让、大宗交易等法律法规允许的方式转让给张欢等共计15名股份受让方,转让价格为9.18元/股。

交易完成后,棒杰股份将剥离无缝服装相关业务,置入华付信息51%股权,主营业务变为基于软件技术及AI算法的行业解决方案。

主业升级,为何公司股价持续大跌呢?

标的今年上半年净利润3336万元

公告显示,棒杰股份拟置入的标的华付信息成立于2015年,总部位于深圳,是一家基于软件技术及AI算法的行业解决方案提供商,主要产品类别包括软件技术服务、软件产品(含算法SDK及AI系统)、系统集成(含智能终端)、IT 开发服务等,系国家级高新技术企业、双软企业、广东省计算机视觉研究工程技术研究中心、深圳产学研合作促进会副会长、深圳计算机行业协会副会长等会员单位。

从目前业绩来看,华付信息的盈利能力明显超过棒杰股份。

公告显示,2018年、2019年及2020年上半年,华付信息分别实现营收1.17亿元、2.36亿元、1.25亿元,归母净利润分别为3459.94万元、4708.55万元、3336.29万元。

同期,上市公司的营收分别为4.16亿元、6.01亿元、2.16亿元,归母净利润分别为1814.64万元、3805.48万元、2982.02万元。

对此,作为业绩承诺方,张欢、黄军文、娄德成、汤红4名自然人承诺:交易实施完毕后(以置入资产交割日为完毕日),华付信息在2020年、2021年、2022年实现净利润分别不低于6700万元、9300万元、12200万元。

棒杰股份曾卖壳绿瘦健康未果

在此之前,浙江义乌首批上市企业棒杰股份曾试图“牵手”绿瘦健康,但最终遗憾收场。

今年5月18日,停牌中的棒杰股份透露了卖壳消息,拟以发行股份方式购买谢娜、黄圣依、范冰冰等明星曾经代言、主营减肥功能保健食品的绿瘦健康产业集团有限公司(“绿瘦健康”)100%股权。

交易完成后,棒杰股份的实际控制人将发生变更。

然而,由于“未能在规定时间内就本次重大资产重组的核心条款达成一致,难在较短时间内形成具体可行的方案以继续推进重大资产重组”, 5月30日,棒杰股份披露终止发行股份购买绿瘦健康意味着绿瘦健康借壳上市失败。

有业内人士分析,“棒杰股份上一次出的是借壳方案,虽然没成功,但是投资者预期比较高,这次重大资产置换方案,可能没能达到大家的预期,导致股价下跌。”

相比来看,此次交易完成后,上市公司实控人陶建伟及其一致行动人陶建锋、陶士青、金韫之的持股比例从41.34%下降为23.4%,陶建伟仍为上市公司第一大股东、实际控制人。而华付信息第一大股东张欢直接持有上市公司6.1%的股份,华付信息主要管理层黄军文直接持有上市公司5%的股份,除张欢及黄军文外的其他股份受让方(财务投资人)将合计持有上市公司6.84%的股份。

本次交易前后,上市公司实控人未发生变更。

(文章来源:21世纪经济报道)