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科创板大消息:9家IPO受理 影子股起码30家(名单)

发布时间:2019-03-22 21:55    来源媒体:金融界

今天是科创板的重要一天。

3月18日,科创板上市审核信息披露系统正式上线。按照规定,上交所审核机构收到申请文件后,对申请文件进行核对,并在五个工作日内通过系统发送受理或者不予受理的决定。

3月22日,科创板首批受理申请项目名单共有9家,包括晶晨半导体、睿创微纳、天奈科技、江苏北人、利元亨、容百科技、和舰芯片、安翰科技、科前生物。

根据相关业务规则,申请受理之日起三个月内,交易所将出具同意发行上市的审核意见,或做出终止发行上市审核的决定。其中,回复审核问询时间不计算在内。

此外,特宝生物、福建福光股份、深圳光峰科技、贝斯达医疗等4家于3月21日晚间9点后及3月22日提交申请的企业,齐备性检查仍在进行中。

首批科创板上市受理企业全名单出炉

合计融资109.88亿元

3月18日,上交所科创板股票发行上市审核系统正式开始接收发行人的申请。截止到今日下午5点,上交所审核系统共收到13家公司提交的科创板股票发行上市申请文件。目前已经完成其中9家企业申请文件的齐备性核对,并提出了补正要求,经补正后符合齐备性要求,上交所决定予以受理。这9家企业由此也顺利成为首批科创板上市受理企业,分别为晶晨半导体、睿创微纳、天奈科技、江苏北人、利元亨、容百科技、和舰芯片、安翰科技、科前生物。

(注:和舰芯片还有联合主承销商:申万宏源证券)

首批9家企业涉及的保荐机构共7家,其中中信证券(行情600030,诊股)、招商证券(行情600999,诊股)和民生证券分别保荐2家,国泰君安(行情601211,诊股)、东吴证券(行情601555,诊股)分别保荐1家企业,长江证券(行情000783,诊股)承销保荐有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司联合保荐1家。

9家企业拟合计融资109.88亿元。其中,和舰芯片融资金额最高,达到25亿元;科前生物居次席,拟融资17.47亿元;容百科技融资金额为16亿元,排在第三。此外,其他项目的融资情况分别为:晶晨股份15.1亿元,安翰科技12亿元,天奈科技8.7亿元,利元亨7.5亿元,睿创微纳4.5亿元,江苏北人3.6亿元。

信息技术行业入选企业最多

仅1家企业未盈利

从注册地来看,9家企业中,入选数量最多的省份是江苏,共有3家,入选企业分别是和舰芯片、江苏北人、天奈科技。湖北省有2家,分别是科前生物、安翰科技。上海市、广东省、浙江省和山东省分别只有1家,分别为晶晨半导体、利元亨、容百科技、睿创微纳。

从所属产业、行业来看,新一代信息技术3家,高端装备和生物医药各2家,新材料、新能源各1家。

9家企业预计市值平均为72.76亿元,值得注意的是,9家企业盈利状况整体较好,仅有一家企业未盈利。这家企业为和舰芯片,保荐机构为长江证券和申万宏源。

招股说明书显示,和舰芯片2016年、2017年、2018年分别实现营收18.78亿元、33.60亿元、36.94亿元,分别实现净利润-11.49亿元、-12.67亿元、-26.02亿元,分别实现归母净利润-1.44亿元、7128.79万元、2992.72万元。

其他8家企业最近一年年末平均总资产为15.32亿元,最近一个会计年度平均营业收入为10.34亿元,最近一个会计年度平均扣非后净利润为1.64亿元,最近一个会计年度各家企业平均营收增速为61.43%,研发投入占营业收入比例范围为5-20%。

上交所认为,这些企业所处行业、公司规模、经营状况、发展阶段不尽相同,总体上具备一定的科创属性,体现了科创板发行上市条件的包容性。

还有4家企业待受理

上交所表示,截止到今日下午5点,审核系统共收到13家公司提交的科创板股票发行上市申请文件。除了上述9家外,厦门特宝生物工程股份有限公司、福建福光股份有限公司、深圳光峰科技股份有限公司、深圳市贝斯达医疗股份有限公司等4家于3月21日晚间9点后及3月22日提交了申请,齐备性检查仍在进行中。

据厦门证监局3月18日披露,国金证券(行情600109,诊股)日前完成了对厦门特宝生物工程股份有限公司的IPO辅导工作。特宝生物根据公司未来发展战略,拟变更申请上市交易所及板块为上海证券交易所科创板。

福建福光股份有限公司、深圳光峰科技股份有限公司、深圳市贝斯达医疗股份有限公司的辅导机构分别为兴业证券(行情601377,诊股)、华泰联合证券和东兴证券(行情601198,诊股)。

根据科创板的注册审核程序,在受理之后,将进入到首轮问询以及继续问询(多轮),上市委员会审议,由证监会于20个工作日内做出注册决定,1年内可于科创板发行上市。从上述9家企业的进度来看,目前均显示处于“已受理”状态。

首批9家科创板受理企业背后的A股公司

首批9家科创板受理企业背后的A股公司

首批受理企业出来之后,小伙伴们肯定想知道哪些A股公司参股投资了上述企业,据数据宝报道,梳理了9只首批科创板受理公司的23只影子股名单。

其中,宁波容百被8家公司间接参股持有,影子股数量最多;华域汽车(行情600741,诊股)子公司直接持有晶晨半导体5.45%股权,新宙邦(行情300037,诊股)和大港股份(行情002077,诊股)分别持有天奈科技4.07%和0.91%的股份。

从股价走势来看,首批科创板受理企业影子股普遍已在今年内取得了不错的收益,22股今年以来平均涨幅达51%。其中,创维数字(行情000810,诊股)和誉衡药业(行情002437,诊股)今年以来股价已翻倍,联明股份(行情603006,诊股)、天壕环境(行情300332,诊股)和大港股份年内涨幅超过80%。新宙邦、棒杰股份(行情002634,诊股)、华域汽车和长江传媒(行情600757,诊股)今年以来的涨幅较低,不超过20%。

另外,据财联社统计,一共有32家影子股。

另外,据财联社统计,一共有32家影子股。

再来看看这九家公司是干嘛的。

再来看看这九家公司是干嘛的。

1、晶晨半导体

根据晶晨官方网站显示,晶晨股份成立于1995年,为多种开放平台提供各种多媒体电子产品,包括OTT、IP机顶盒、智能电视和智能家居产品。以其成本、性能等优势在市场上得到创维、索尼、TCL、小米、阿里巴巴等众多知名厂商青睐。据奥维云网数据显示,晶晨半导体占据了机顶盒市场近50%市场份额。近期,晶晨半导体发布的Android TV机顶盒参考设计方案还被NETFlix选为Hailstorm合作平台。晶晨半导体A股影子股包括华胜天成(行情600410,诊股)、创维数字、TCL集团(行情000100,诊股)、泰达股份(行情000652,诊股)、新湖中宝(行情600208,诊股)。

2、江苏北人

江苏北人主要提供工业机器人(行情300024,诊股)自动化、智能化的系统集成整体解决方案,在国内汽车金属类零部件自动化生产线及工业机器人系统集成领域占据一席之地,并逐步向航空航天、军工、重工等多个领域拓展业务,2018年度盈利4841万元。

3、睿创微纳

2018年7月,睿创微纳与中信证券签订了辅导协议。2019年3月14日,山东证监局披露,睿创微纳已完成上市辅导。

资料显示,睿创微纳成立于2009年12月,注册资本1.8亿元,光电产业园规划用地300亩。该公司主要从事光通信用光电子元器件、非制冷红外成像组件与红外热像仪、光纤传感模块等光电产品的研发、生产和销售。主要应用领域包括光纤通信、无线通讯、智能建筑、电力检测、工业测温、消防、家居监控、医疗、汽车夜视导航等诸多民用领域。

4、天奈科技

拥有纳米碳管制备的相关专利,以及碳纳米管批量生产的专业技术。目前江苏天奈科技公司已获得中国国家知识产权局授权8项发明专利及16项实用新型专利、美国知识产权局授权3项发明专利、日本特许厅授权1项实用新型专利。

5、利元亨

主要为全球的汽车零部件、锂电池、精密电子、轨道交通、医疗、消防等领域的客户提供自动化装备与服务。主要产品有汽车车身部件的自动化生产线、动力锂电池电芯自动化生产线、动力锂电池模组及PACK自动生产线、轨道交通控制系统核心部件自动化生产线、感烟探头自动化生产线等。利元亨拥有较强的研发实力,目前拥有机器视觉与人工智能检测技术、双目视觉伺服、设备远程诊断及运维技术等10余项智能制造领域的核心技术,并成功申请了150余项中国专利,4项美国专利,7项德国专利。此外,利元亨研发制造的自动化产线整体通过CE、UL、CSA、ETL等各种欧美国家的严格认证。

6、宁波容百科技

成立于2013年9月,注册资金3.98亿元,经营范围为锂电池材料、动力电池相关产业。目前该公司已完成北京、湖北、贵州、韩国等地布局。宁波容百早在2015年就披露了上市计划,当年其引入A轮融资2亿元;2017年完成10亿元的B轮融资;2018年C轮融资13.9亿元后,宁波容百估值已过百亿元。

7、和舰芯片

公开资料显示,和舰芯片成立于2001年11月,注册资本32.05亿元,曾用名和舰科技(苏州)有限公司,股东包括英属维京群岛橡木联合公司、富拉凯咨询(上海)有限公司。据悉,和舰芯片为晶圆代工厂,拥有8英寸晶圆生产线。

8、安翰科技

资料显示,安翰科技是一家消化道胶囊内镜机器人研发商,基于磁场精确控制及光电成像等一系列专利研发了NaviCam胶囊内镜机器人,是胃、小肠等消化道疾病早期检查利器,提高了早癌检出率。

天眼查数据显示,宁波朗盛二号股权投资合伙企业(有限合伙)为安翰科技股东之一,而王思聪的普思资本为宁波朗盛股东。

9、科前生物

9、科前生物

公开资料显示,科前生物经营范围包括生物制品的开发、研制;动物传染病诊断咨询及技术服务等。

齐备性检查发现了这些问题

有券商提交了补正文件

在对企业申请的受理审核中,上交所着重对申请文件进行齐备性检查,主要关注以下事项:申请文件与中国证监会及本所规定的文件目录是否相符,文件名称与文件本身内容是否相符,文件签字或签章是否完整、清晰、一致,文档字体排版等格式是否符合相关规定,招股说明书引用的中介机构报告是否在有效期等。

上交所表示,从本次受理的情况看,确有部分发行人的申请文件存在一些不符合齐备性要求的情形,主要包括:招股说明书中未按要求披露保荐机构相关子公司将按规定参与本次发行战略配售的相关情况;未提交信息披露豁免申请所需的必备文件;申请文件签字处缺少签名及文件命名不符合上交所相关要求等。

此外,上交所表示,部分申请文件的内容,尤其是招股说明书,与证券监管机构制定的格式准则的要求存在一定差距。例如,招股说明书简单照抄照搬其他板块的文件模板,在结合科创板定位对公司核心技术、行业地位、风险因素等作出针对性的充分披露不够;发行人关于符合科创板定位的专项说明、保荐人关于符合发行人科创板定位要求的专项意见论述不够充分等。

在申请的受理审核中,上交所发行上市审核部门按照规则规定,发出了补正通知,一次性提出了补正要求,相关发行人和保荐人及时进行了补正并重新提交了相关文件。

上交所对券商保荐企业科创板上市提出三大要求

在此前上交所对保荐代表人的培训会上,监管层特别在培训会上对保荐机构推荐企业提出“六个不要”,即:不要简单对照行业清单来推荐企业、不要简单对照上市条件来推荐企业、不要抱着闯关的心态、不要降低标准来推荐企业、不要追求保荐数量、不要降低保荐质量。

结合首批申请和受理情况,上交所对保荐人提出三大建议:

一是准确把握科创板试点注册制下保荐人勤勉履责要求,切实提高执业质量。要进一步熟悉并吃透相关规则的精神及内容,特别是科创板的差异化制度安排,严格对照相关规则履行保荐职责,充分了解发行人经营情况和风险,对发行申请文件和信息披露资料进行全面核查验证,切实发挥资本市场“看门人”作用。

上交所将对保荐人在科创板从事股票发行上市相关业务的执业质量进行定期评价,评价结果供发行上市审核参考。

二是准确把握科创板定位要求,优先推荐科创属性明显的优质企业来科创板上市。优先推荐科创板主要服务和重点支持的科技创新企业。

审核中会关注保荐人对发行人是否符合科创板定位的专业判断是否合理,并就此进行有针对性的问询;在对保荐人和保荐代表人进行执业质量评价时,也会考虑保荐人关于发行人是否符合科创板定位核查论证的工作质量。

三是准确把握发行上市申请文件的内容与格式要求,切实把好申请文件的质量关。要认真制作申请文件,坚持时间服从质量,确保申请文件齐备、规范,避免为抢跑而粗制滥造甚至带病申报。

对于申请文件形式不齐备的,本所将要求发行人及保荐机构在30个工作日内予以补正;对于申请文件内容存在明显或者重大瑕疵的,将在审核问询时予以重点关注。根据相关规则规定,申请文件的质量和问询回复的质量将与保荐人执业质量评价挂钩,新股发行信息披露质量将与保荐人资格挂钩。

上交所表示,受理发行人申请后,就发行上市申请文件提出一轮或多轮问询,保荐人应当进行必要的尽职调查,及时、逐项回复审核问询,问询与回复将及时向市场公开。发行上市申请文件存在重大疑问且发行人及其保荐人、证券服务机构在回复中无法做出合理解释的,可以按照规定启动现场检查。发行人及其控股股股东、实际控制人、保荐人、证券服务机构及其相关人员涉嫌证券违法行为的,将依法报中国证监会查处。

申请时请注明股票名称